صادرات کره جنوبی از موج تقاضای تراشههای هوش مصنوعی نیرو گرفت
تازهترین دادههای تجاری کره جنوبی نشان میدهد صادرات کره جنوبی در ژوئیه ۲۰۲۶ سریعتر از انتظار اقتصاددانان افزایش یافته است. ارزش محمولههای صادرشده در این ماه به ۹۸ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار رسید که نسبت به ژوئیه سال گذشته ۶۲٫۸ درصد رشد داشت. این نتیجه از برآورد میانه اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز، مبنی بر افزایش ۵۹ درصدی، بالاتر بود و نقش تقاضای جهانی برای زیرساختهای هوش مصنوعی را در تجارت خارجی این کشور پررنگتر کرد.
آهنگ رشد صادرات در ژوئیه نسبت به جهش ۷۰٫۷ درصدی ژوئن کاهش یافت، اما همچنان دومین نرخ رشد سالانه در دوره صعودی بود که از ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شده است. رشد ژوئن بالاترین افزایش سالانه صادرات کره جنوبی از سال ۱۹۷۸ به شمار میرفت. ارزش صادرات در آن ماه به ۱۰۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسیده بود و کره جنوبی را در جمع کشورهایی قرار داد که صادرات ماهانه آنها از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.
مهمترین عامل عملکرد ژوئیه، افزایش فروش خارجی محصولات نیمه رسانا بود. وزارت تجارت کره جنوبی اعلام کرد صادرات این گروه کالایی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۹ درصد افزایش یافت. رشد قیمت تراشههای حافظه، توسعه مراکز داده و افزایش سفارش برای سرورهای هوش مصنوعی از عوامل اصلی این جهش بودند. بازار حافظه همزمان با احتمال استفاده اپل از برخی تراشههای تولید چین و عرضه فناوریهای جدید هوش مصنوعی از سوی شرکتهای چینی روبهرو است، اما این تحولات مانع رشد صادرات شرکتهای کرهای نشدند.
صادرات رایانه و تجهیزات مرتبط نیز در ژوئیه ۴۰۴ درصد افزایش یافت. وزارت تجارت این رشد را به ادامه سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ فناوری آمریکا در مراکز داده، سرورها و تجهیزات پردازشی نسبت داد. این رقم از رشد ۳۰۸٫۸ درصدی صادرات رایانه در ژوئن بیشتر بود و وابستگی بخش مهمی از تجارت خارجی کره جنوبی به تجهیز زیرساختهای محاسباتی، ذخیره سازی داده و پردازش ابری را نشان داد.
سهم فزاینده فناوری در تجارت خارجی کره جنوبی
آمار رسمی نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نیز تغییر ترکیب صادرات را تایید میکند. صادرات محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی در شش ماه نخست سال به رکورد ۲۵۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسید که ۱۲۰٫۵ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل بود. تراشهها و حافظههای ذخیره سازی حالت جامد در مجموع ۸۳٫۷ درصد از صادرات فناوری این کشور را تشکیل دادند. برای نخستین بار، ارزش صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات از نیمی از کل صادرات کره جنوبی فراتر رفت.
در همین دوره، صادرات نیمه رساناها ۱۶۲٫۵ درصد و صادرات رایانه و تجهیزات جانبی ۲۳۳٫۸ درصد افزایش یافت. صادرات تلفن همراه ۳۸ درصد، نمایشگرها ۳٫۸ درصد و تجهیزات مخابراتی ۷٫۳ درصد رشد کرد. مازاد تجاری بخش فناوری در نیمه نخست سال به ۱۶۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید و از رکورد یک سال کامل نیز عبور کرد. افزایش ارزش تراشههای حافظه و تجهیزات ذخیره سازی، بخش بزرگی از درآمد ارزی تازه کره جنوبی را ایجاد کرده است.
بازارهای اصلی نیز رشد همزمانی را ثبت کردند. صادرات کره جنوبی به چین در ژوئیه ۹۶ درصد و به آمریکا ۶۹ درصد افزایش یافت. محمولههای ارسالی به خاورمیانه نیز پس از پنج ماه کاهش پیاپی، ۲۵ درصد رشد کرد. در نیمه نخست سال، صادرات فناوری به چین با احتساب هنگ کنگ ۱۴۱ درصد و صادرات این گروه به آمریکا ۲۱۵٫۶ درصد افزایش یافته بود.
رشد درآمد تراشه سازان در کنار نوسان بازار سهام
عملکرد تازه شرکتهای بزرگ کرهای نیز با رشد صادرات همسو بود. سامسونگ الکترونیکس برای سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ درآمد تلفیقی ۱۷۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد وون و سود عملیاتی ۸۹ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد وون اعلام کرد. سود بخش تراشه این شرکت به ۸۹ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد وون رسید و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از ۲۵۰ برابر شد. سامسونگ همچنین از قراردادهای چندساله تامین محصولات حافظه با اپراتورهای بزرگ مراکز داده خبر داد.
سامسونگ انتظار دارد محدودیت عرضه جهانی تراشه تشدید شود و تا سال ۲۰۲۸ ادامه پیدا کند. افزایش تقاضا برای حافظههای سرور و نسل تازه حافظه با پهنای باند بالا، ظرفیت تولید شرکتهای کرهای را به بخشی تعیین کننده در زنجیره جهانی هوش مصنوعی تبدیل کرده است. رشد قیمت حافظه برای واحد نیمه رسانای سامسونگ درآمد بیشتری ایجاد کرده، هرچند افزایش هزینه قطعات میتواند حاشیه سود برخی تولیدکنندگان تجهیزات نهایی را کاهش دهد.
اس کی هاینیکس نیز برای سه ماهه دوم درآمد ۷۹ تریلیون و ۳۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون وون و سود عملیاتی ۶۰ تریلیون و ۵۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون وون گزارش کرد. درآمد این شرکت نسبت به سال قبل ۲۵۷ درصد و سود عملیاتی ۵۵۷ درصد افزایش یافت و حاشیه سود عملیاتی آن به ۷۶ درصد رسید. شرکت اعلام کرد با حدود ۱۰ مشتری کلیدی توافقهای بلندمدت و قراردادهای چندساله دارد، اما نتیجه مالی آن از انتظارات بسیار بالای بخشی از سرمایه گذاران کمتر بود.
فاصله میان عملکرد تجاری و واکنش بازار سهام در ژوئیه محسوس بود. شاخص کاسپی در این ماه ۲۲ درصد افت کرد که بزرگترین کاهش ماهانه از سال ۲۰۰۸ بود. نگرانی درباره سرعت آینده هزینه کرد شرکتهای بزرگ فناوری و ارزش گذاری سهام مرتبط با هوش مصنوعی، فشار فروش را افزایش داد. با این حال، شاخص در معاملات جمعه با صعودی کم سابقه روبهرو شد و با رشد ۱۷٫۹۱ درصدی در سطح ۶۵۹۵٫۴۵ واحد بسته شد.
در بخش واردات، خرید خارجی کره جنوبی در ژوئیه ۲۶٫۵ درصد افزایش یافت و به ۶۸ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار رسید. این رقم تقریبا با پیش بینی ۲۶٫۶ درصدی اقتصاددانان برابر بود و پس از رشد حدود ۳۰ درصدی واردات در ژوئن ثبت شد. در نتیجه، کره جنوبی در ژوئیه مازاد تجاری ۳۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلاری به دست آورد که از رکورد ۳۶ میلیارد و ۹۰ میلیون دلاری ژوئن کمتر بود.
