والاستریت با رشد خفیف بسته شد؛ دادههای اقتصادی انتظارات کاهش نرخ بهره را تقویت کرد
بازار سهام آمریکا در پایان معاملات روز جمعه با رشد خفیف شاخصها بسته شد؛ رشدی که تحت تأثیر انتشار مجموعهای از دادههای اقتصادی و افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در هفته آینده قرار گرفت. دادههایی که پس از دوره تعطیلی طولانی دولت آمریکا منتشر شدهاند، مسیر احتمالی سیاست پولی را تا حد زیادی برای سرمایهگذاران روشنتر کردهاند و موجب شده احتمال کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا به بالاترین سطح در ماههای اخیر برسد.
طبق اعلام بورس نیویورک، شاخص داوجونز در پایان معاملات روز جمعه با افزایش ۰.۲۲ درصد و رشد ۱۰۴.۰۵ واحد به سطح ۴۷ هزار و ۹۵۴.۹۹ واحد رسید. شاخص S&P500 نیز با رشد ۰.۱۹ درصدی، ۱۳.۲۸ واحد افزایش یافت و در سطح ۶ هزار و ۸۷۰.۴۰ واحد قرار گرفت. شاخص نزدک نیز با افزایش ۰.۳۱ درصدی، ۷۲.۹۹ واحد رشد کرد و به ۲۳ هزار و ۵۷۸.۱۳ واحد رسید.
در مجموع، هر سه شاخص اصلی والاستریت دومین هفته صعودی متوالی خود را ثبت کردند. شاخص S&P500 طی هفته گذشته ۰.۳۱ درصد رشد کرد، نزدک ۰.۹۱ درصد افزایش داشت و داوجونز نیز با رشد ۰.۵ درصدی هفته را به پایان رساند. این روند نشان میدهد که معاملات هفتگی پس از دورهای از نوسانات ناشی از توقف انتشار دادههای دولتی، بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفته است.
بازارهای مالی آمریکا طی هفتههای اخیر در حال هضم حجم انباشته دادههای اقتصادی بودهاند؛ دادههایی که به دلیل تعطیلی ۴۳ روزه دولت آمریکا با تأخیر منتشر شدند. سرمایهگذاران با بررسی این مجموعه اطلاعات تلاش میکنند تأثیر روند مصرف، تورم و اعتماد مصرفکننده را بر تصمیمات آتی فدرال رزرو ارزیابی کنند. در همین راستا، انتشار آمار هزینهکرد مصرفکنندگان و شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روند معاملات روز جمعه بود.
طبق گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، هزینهکرد مصرفکننده که بیش از دو سوم تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد، در ماه سپتامبر به میزان ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این رقم مطابق پیشبینی اقتصاددانانی است که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده بودند. در ماه آگوست نیز این شاخص ابتدا رشد ۰.۵ درصدی گزارش شده بود که بعداً مورد بازبینی قرار گرفته و کاهش یافته است.
در بخش تورم، شاخص PCE که معیار مورد توجه فدرال رزرو برای ارزیابی فشارهای قیمتی محسوب میشود، در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این شاخص در ماه آگوست نیز رشد مشابهی را به ثبت رسانده بود. در بازه ۱۲ ماهه نیز نرخ سالانه تورم PCE به ۲.۸ درصد رسیده که اندکی بالاتر از سطح ۲.۷ درصدی ماه قبل گزارش شده است. هر دو رقم در محدوده پیشبینیها قرار داشتند و نشان دادند که روند تورم همچنان در سطحی کنترلشده در حال حرکت است.
در کنار این دادهها، نتایج نظرسنجی دانشگاه میشیگان در خصوص شاخص اعتماد مصرفکننده نیز منتشر شد. بر اساس این گزارش، اعتماد مصرفکننده در اوایل ماه دسامبر به سطح ۵۳.۳ واحد رسیده است؛ رقمی که از پیشبینی ۵۲ واحدی اقتصاددانان بالاتر بود. این آمار نشان میدهد که نگرانیهای مصرفکنندگان در ماههای اخیر تا حدودی کاهش یافته و دیدگاه آنها نسبت به وضعیت اقتصادی بهبود یافته است.
همزمان با انتشار این دادههای اقتصادی، بازارهای مالی آمریکا احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو را افزایش دادند. بر اساس دادههای ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در این جلسه به سطح ۸۷.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که دو هفته قبل کمتر از ۳۰ درصد بود. افزایش این احتمال پس از آن اتفاق افتاد که برخی از مقامات فدرال رزرو در سخنرانیهای اخیر خود از کاهش نرخ بهره حمایت کرده بودند. با این حال، انتظار میرود جلسه هفته آینده با مخالفت برخی اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو همراه باشد؛ چرا که بخشی از تصمیمگیران نسبت به پایداری روند تورم نگرانیهایی دارند.
در بازار سهام شرکتی، سهام Warner Bros Discovery با رشد ۶.۳ درصدی یکی از بهترین عملکردها را داشت. این رشد پس از آن رخ داد که نتفلیکس با خرید بخش تلویزیون، فیلم و استودیوهای این شرکت با معاملهای به ارزش ۷۲ میلیارد دلار موافقت کرد. این معامله یکی از بزرگترین خریدهای سالهای اخیر در صنعت سرگرمی محسوب میشود و به پایان یک رقابت چند هفتهای میان چند شرکت رسانهای بزرگ انجامید. در مقابل، سهام نتفلیکس در واکنش به این خبر ۲.۹ درصد کاهش یافت و سهام Paramount Skydance نیز با افت ۹.۸ درصدی مواجه شد.
در سطح بخشهای مختلف بازار، گروه خدمات ارتباطی موفقترین بخش در میان ۱۱ بخش اصلی S&P500 بود و با رشد نزدیک به یک درصد توانست در بالاترین سطح تاریخی خود بسته شود. در مقابل، شاخص Healthcare S&P500 به دلیل تغییرات اعمالشده از سوی کمیته مشورتی واکسنها در آمریکا کاهش یافت. این کمیته پیشنهاد سابق خود مبنی بر تزریق واکسن هپاتیت B در بدو تولد برای همه کودکان را لغو کرد که این موضوع بر شرکتهای فعال در حوزه واکسن و بهداشت تأثیر گذاشت.
شاخص راسل ۲۰۰۰ که عملکرد شرکتهای کوچکمقیاس را نشان میدهد، طی دو هفته اخیر رشد قابل توجهی داشته است. این شاخص در هفته گذشته ۰.۸ درصد رشد کرد و هفته پیش از آن نیز جهش ۵.۵ درصدی را ثبت کرده بود. تحلیلها نشان میدهد که شرکتهای کوچک معمولاً از کاهش نرخ بهره بیشترین سود را میبرند و همین انتظار موجب افزایش ارزش این گروه شده است.
در بخش دیگری از گزارش، اعلام شد که شاخص S&P500 در معاملات امروز ۳۳ رکورد جدید ۵۲ هفتهای را ثبت کرده است، در حالی که هفت سهم این شاخص نیز به پایینترین سطح ۵۲ هفتهای خود رسیدهاند. در بازار نزدک نیز ۱۱۶ سهم رکورد جدید ثبت کردند و ۶۱ سهم به کمترین سطح ۵۲ هفته اخیر سقوط کردند.
حجم معاملات در بورسهای آمریکا به ۱۶.۲ میلیارد سهم رسید که کمتر از میانگین ۱۷.۷۲ میلیارد سهمی ۲۰ روز گذشته بود. این کاهش نشاندهنده احتیاط سرمایهگذاران پیش از برگزاری نشست فدرال رزرو در هفته آینده است.
