رشد بورسهای آسیایی و تضعیف ین همزمان با فشار بر بازار اوراق
بازارهای سهام آسیایی در معاملات روز دوشنبه با رشد گسترده همراه شدند و روند صعودی خود را در ادامه افزایش شاخصهای والاستریت حفظ کردند. در همین حال، ارزش ین ژاپن در برابر ارزهای اصلی تضعیف شد و بازار اوراق قرضه ژاپن تحت فشار افزایش نرخهای بهره قرار گرفت.
به گزارش رویترز، بورسهای آسیایی در آغاز هفته معاملاتی جدید، همسو با رشد سهام فناوری در بازار آمریکا، عملکرد مثبتی از خود نشان دادند. این روند در شرایطی شکل گرفت که با وجود تعطیلات پایان سال در بسیاری از کشورها، جریان سرمایه همچنان به سمت بازار سهام، فلزات گرانبها و کالاها ادامه دارد.
در بازار ارز، ین ژاپن در برابر یورو و فرانک سوئیس به نزدیکی پایینترین سطوح تاریخی خود رسید و در برابر دلار آمریکا نیز در محدودهای ضعیف معامله شد. این تحولات همزمان با افزایش نرخ بهره در ژاپن و فشار بر اوراق قرضه دولتی این کشور رخ داده است.
بر اساس این گزارش، سرمایهگذاران در انتظار انتشار دادههای اقتصادی آمریکا هستند که با تأخیر منتشر خواهد شد و پیشبینی میشود نشاندهنده تداوم رشد اقتصادی ایالات متحده در سهماهه سوم سال باشد. برآوردهای میانه بازار حاکی از رشد سالانه ۳.۲ درصدی اقتصاد آمریکا است که بخشی از آن به کاهش واردات پس از افزایش قابل توجه در ابتدای سال و همزمان با اجرای تعرفهها نسبت داده میشود.
با این حال، برخی نهادهای مالی نسبت به فضای بیش از حد خوشبینانه بازار هشدار دادهاند. تحلیلگران بانک آمریکا اعلام کردهاند شاخص سنجش احساسات سرمایهگذاران به سطح بالایی رسیده که در گذشته اغلب با اصلاح بازار همراه بوده است. با وجود این هشدارها، روند ورود سرمایه به بازارهای سهام همچنان ادامه داشته است.
در معاملات آتی آمریکا، قراردادهای آتی شاخص اساندپی ۵۰۰ با افزایش ۰.۳ درصدی همراه شد و قراردادهای آتی نزدک نیز ۰.۵ درصد رشد کرد. این روند نشاندهنده تداوم خوشبینی سرمایهگذاران نسبت به سهام شرکتهای فناوری است.
در ژاپن، شاخص نیکی با رشد قابل توجهی همراه شد و حدود ۱.۹ درصد افزایش یافت. این رشد در ادامه بازگشت مثبت روز جمعه ثبت شد و افت ارزش ین بهعنوان عاملی برای تقویت درآمدهای صادراتی شرکتهای ژاپنی مطرح شده است.
در بازار پول ژاپن، فروش گسترده ین پس از آن شدت گرفت که بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به بالاترین سطح ۳۰ سال اخیر، معادل ۰.۷۵ درصد افزایش داد و نسبت به احتمال افزایشهای بیشتر نرخ بهره در آینده نیز سیگنالهایی ارائه کرد. این اقدام فشار قابل توجهی بر اوراق قرضه دولتی وارد کرد.
بر اساس دادهها، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن با افزایش ۸ واحد پایهای به حدود ۲.۱۰ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹ به شمار میرود. قرار است صورتجلسه نشست اخیر بانک مرکزی ژاپن در روز چهارشنبه منتشر شود و رئیس این بانک نیز در روز کریسمس با نمایندگان بخش کسبوکار ژاپن دیدار کند.
در بازار ارز، ین ژاپن رکوردهای جدیدی از تضعیف را ثبت کرد. نرخ برابری یورو در برابر ین به حدود ۱۸۴.۹۰ رسید و فرانک سوئیس نیز تا سطح ۱۹۸.۰۸ ین معامله شد. دلار آمریکا نیز در محدوده ۱۵۷.۲۹ ین نوسان داشت و معاملهگران با احتیاط از نزدیک شدن به اوجهای قبلی پرهیز کردند؛ چرا که احتمال مداخله ارزی دولت ژاپن همچنان مطرح است.
مقامهای ژاپنی در واکنش به نوسانات اخیر، نگرانی خود را نسبت به حرکات یکطرفه بازار ارز اعلام کرده و هشدار دادهاند در صورت تداوم کاهش شدید ارزش ین، اقدامات لازم را در دستور کار قرار خواهند داد.
در سایر بازارهای آسیایی، شاخص گسترده اماسسیآی از سهام آسیا-اقیانوسیه (بهجز ژاپن) حدود ۰.۸ درصد افزایش یافت. بورس کره جنوبی نیز با رشد ۱.۷ درصدی همراه شد که این افزایش به خوشبینی نسبت به درآمدهای مرتبط با هوش مصنوعی نسبت داده شده است.
در چین، سهام شرکتهای بزرگ حدود ۰.۸ درصد رشد کردند و شاخص اصلی بورس سنگاپور نیز با افزایش یک درصدی به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. در مقابل، بازارهای اروپایی آرامتر بودند و قراردادهای آتی شاخصهای اروپایی نوسان محدودی را تجربه کردند.
گزارشها همچنین نشان میدهد جریان سرمایه به بازارهای سهام در هفته گذشته به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. طبق برآوردها، حدود ۹۸ میلیارد دلار سرمایه در یک هفته وارد بازارهای سهام شده که عمده آن به صندوقهای سرمایهگذاری در سهام آمریکا اختصاص داشته است.
در بازار اوراق قرضه، روند متفاوتی مشاهده شد. جریان سرمایه به سمت اوراق برای چهارمین هفته متوالی کاهش یافت و بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به حدود ۴.۱۶۹ درصد رسید.
در بازار کالاها، نقره بار دیگر توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کرد و با ثبت رکورد جدید، به قیمت ۶۹.۴۴ دلار در هر اونس رسید. قیمت نقره در سال جاری رشد چشمگیری داشته و نزدیک به ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. قیمت طلا نیز با رشد ۱.۳ درصدی به حدود ۴۳۹۴ دلار در هر اونس رسید.
در بازار انرژی، قیمت نفت افزایش یافت. این رشد پس از آن رخ داد که آمریکا یک نفتکش ونزوئلایی را توقیف کرد و گزارشهایی درباره پیگیری یک نفتکش دیگر منتشر شد. قیمت نفت برنت با ۰.۸ درصد افزایش به حدود ۶۰.۹۶ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز با رشد مشابهی به ۵۶.۹۹ دلار در هر بشکه معامله شد.
در مجموع، معاملات روز دوشنبه در بازارهای جهانی با رشد بورسهای آسیایی، تضعیف ین ژاپن، نوسان در بازار اوراق قرضه و افزایش قیمت فلزات گرانبها و نفت همراه بود.
