گزارش اشتغال آمریکا مسیر معاملات وال استریت را تغییر داد
بازار سهام آمریکا در پایان معاملات روز جمعه چهارم سپتامبر با کاهش شاخصهای اصلی روبهرو شد؛ زیرا انتشار گزارش اشتغال ماه اوت، انتظار معاملهگران برای افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو را بیشتر کرد. هر سه شاخص اصلی وال استریت در آخرین روز کاری هفته افت کردند و سرمایهگذاران در آستانه تعطیلی سه روزه بازار، بخشی از موقعیتهای خود را تعدیل کردند.
بر اساس تازهترین گزارش اداره آمار کار آمریکا، اقتصاد این کشور در ماه اوت ۱۶۲ هزار شغل غیرکشاورزی ایجاد کرد. این رقم فاصله قابل توجهی با برآورد اجماع بازار در حدود ۵۶ هزار شغل داشت. هم زمان، نرخ بیکاری در سطح ۴.۱ درصد باقی ماند و تعداد افراد بیکار حدود ۷ میلیون نفر اعلام شد. نرخ مشارکت نیروی کار نیز از ۶۱.۴ درصد در ژوئیه به ۶۱.۶ درصد رسید که نشان میدهد تعداد بیشتری از افراد وارد بازار کار شدهاند.
گزارش جدید تنها به رقم اشتغال ماه اوت محدود نبود. اداره آمار کار، برآورد اشتغال ماه ژوئن را از افزایش ۲۰ هزار نفری به ۳۱ هزار نفر و رقم ژوئیه را از کاهش ۲۳ هزار نفری به افزایش ۲۱ هزار نفر اصلاح کرد. در نتیجه، مجموع اشتغال ایجادشده در این دو ماه نسبت به برآوردهای قبلی ۵۵ هزار نفر بیشتر شد. این بازنگریها نیز به تصویر قویتر از بازار کار آمریکا در تابستان کمک کرد.
افت شاخصهای اصلی وال استریت
شاخص داوجونز در پایان معاملات با ۲۷۲.۵۱ واحد کاهش، معادل ۰.۵۱ درصد، به ۵۳ هزار و ۴۱۳.۶۰ واحد رسید. شاخص اس اند پی ۵۰۰ نیز ۲۹.۳۰ واحد، معادل ۰.۳۸ درصد، افت کرد و در سطح ۷ هزار و ۷۱۸.۴۱ واحد بسته شد. نزدک کامپوزیت با کاهش ۷۷.۰۷ واحدی، معادل ۰.۲۹ درصد، معاملات را در ۲۶ هزار و ۵۰۶.۹۹ واحد به پایان رساند.
با وجود افت روزانه، عملکرد هفتگی شاخصها تقریبا بدون تغییر بود. در میان ۱۱ گروه اصلی تشکیلدهنده اس اند پی ۵۰۰، سهام مصرفی اختیاری بیشترین فشار فروش را تجربه کرد، در حالی که صنایع و فناوری افزایشهای محدودی داشتند. در این میان، سهام شرکتهای نیمه رسانا با رشد ۳.۴ درصدی از بخشهای بهتر بازار بود، هرچند این گروه در سه ماهه جاری همچنان حدود ۱۷.۸ درصد پایینتر قرار دارد.
افزایش توجه بازار به تصمیم نرخ بهره
گزارش اشتغال قوی، برداشت معاملهگران از مسیر سیاست پولی آمریکا را تغییر داد. طبق دادههای منتشرشده در بازارهای مالی، احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر پس از انتشار گزارش اشتغال افزایش یافت. در ابزار فدواچ بورس کالای شیکاگو، این احتمال در پایان روز جمعه ۵۸.۴ درصد برآورد شد، در حالی که روز پنجشنبه ۴۹.۴ درصد بود.
نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو برای روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر برنامهریزی شده است. پیش از این نشست، سرمایهگذاران منتظر مجموعه دیگری از دادههای تورمی هستند. طبق تقویم اداره آمار کار، شاخص قیمت تولیدکننده برای ماه اوت در ۱۰ سپتامبر و شاخص قیمت مصرفکننده برای همین ماه در ۱۱ سپتامبر منتشر میشود. این دادهها در کنار گزارش اشتغال، از مهمترین اطلاعات اقتصادی پیش از تصمیمگیری سیاستگذاران پولی خواهند بود.
رایان دیتریک، استراتژیست ارشد بازار در شرکت کارسون گروپ، گفت بهبود بازار کار از منظر فعالیت اقتصادی نشانه مثبتی است، اما در عین حال افزایش احتمال رشد نرخ بهره را نیز به همراه دارد. او همچنین به اهمیت دادههای تورم مصرفکننده و تولیدکننده در هفته پیش رو اشاره کرد؛ دادههایی که میتوانند تصویر دقیقتری از مسیر سیاست پولی ارائه دهند.
در بخش شرکتها، سهام لولولمون ۱۷.۴ درصد سقوط کرد. این شرکت پوشاک ورزشی در گزارش مالی سه ماهه دوم، پیشبینی خود برای درآمد و سود سال ۲۰۲۶ را کاهش داد. لولولمون اکنون درآمد سالانه را بین ۱۰.۳۵ تا ۱۰.۵۰ میلیارد دلار پیشبینی میکند که به معنای کاهش ۵ تا ۷ درصدی نسبت به سال قبل است. این شرکت همچنین سود هر سهم تعدیلشده سالانه را بین ۹.۴۸ تا ۹.۷۳ دلار برآورد کرده است.
سهام ادوبی نیز ۶.۷ درصد افت کرد. این شرکت اعلام کرده است که انیل چاکراوارتی از اول دسامبر سال ۲۰۲۶ به عنوان مدیرعامل و رئیس جدید فعالیت خواهد کرد و شانتانو ناراین پس از بیش از ۱۸ سال حضور در سمت مدیرعامل، به ریاست اجرایی هیات مدیره منتقل میشود. اعلام این تغییر مدیریتی در آستانه انتشار گزارش مالی بعدی شرکت، مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفت.
در گروه شرکتهای مرتبط با اعتبارسنجی نیز فشار فروش مشاهده شد. این بخش پس از اعلام تغییرات مرتبط با استفاده از مدلهای امتیازدهی اعتباری برای وامهای مسکن با نوسان روبهرو شد. سهام فیر آیزاک ۱۶.۷ درصد، ترنس یونیون ۵.۹ درصد و اکوییفکس ۶.۴ درصد کاهش یافتند. پیشتر اداره فدرال تامین مالی مسکن اعلام کرده بود که فنی می و فردی مک در چارچوب برنامههای جدید، استفاده از مدلهای اعتباری ونتیج اسکور ۴.۰ و فیکو ۱۰ تی را در بازار وام مسکن دنبال میکنند.
در همین روز، حجم معاملات در بازارهای سهام آمریکا به ۱۳.۱۴ میلیارد سهم رسید، در حالی که میانگین حجم معاملات در ۲۰ جلسه معاملاتی اخیر ۱۴.۸۹ میلیارد سهم بوده است. اس اند پی ۵۰۰ در این جلسه سه رکورد جدید ۵۲ هفتهای و شش کف جدید ثبت کرد و نزدک نیز ۶۱ رکورد جدید و ۹۹ کف جدید داشت.
بازارهای مالی آمریکا روز دوشنبه هفتم سپتامبر به مناسبت روز کارگر تعطیل خواهند بود و معاملات سهام پس از تعطیلات از سر گرفته میشود. در این فاصله، فعالان بازار علاوه بر پیگیری تحولات شرکتها، در انتظار انتشار آمار قیمت تولیدکننده و قیمت مصرفکننده آمریکا در روزهای ۱۰ و ۱۱ سپتامبر خواهند بود.
