ابرثروتمندان آسیا از آمریکا خارج می‌شوند
بر اساس گزارش منابع بین‌المللی از جمله خبرگزاری ایسنا و شبکه خبری بلومبرگ، برخی از ثروتمندترین سرمایه‌گذاران آسیایی در حال کاهش یا قطع کامل سرمایه‌گذاری‌های خود در بازار دارایی‌های آمریکا هستند. این روند که به‌صورت چشم‌گیری در ماه‌های اخیر شدت یافته، از سوی تحلیلگران به عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت‌گیری جهانی سرمایه‌های خصوصی تعبیر شده است.
طبق این گزارش، برخی دفاتر خانوادگی آسیایی که دارایی میلیاردرها را مدیریت می‌کنند، سرمایه‌های خود را از ایالات متحده آمریکا خارج کرده و به بازارهای آسیایی از جمله چین، هنگ‌کنگ و برخی مناطق اروپایی منتقل کرده‌اند.
یک دفتر خانوادگی مستقر در آسیا که مدیریت دارایی چند میلیاردر چینی را بر عهده دارد، اعلام کرده است که به‌طور کامل از دارایی‌های آمریکایی خارج شده و در حال حاضر تمرکز خود را بر بازارهای داخلی و منطقه‌ای قرار داده است. همچنین یکی از مدیران ارشد یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی اروپا تأیید کرده که حجم فروش دارایی‌های آمریکایی از سوی مشتریان ثروتمند در ماه‌های اخیر، در سه دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
به گزارش بلومبرگ، بیش از ۱۰ دفتر خانوادگی و مشاوران سرمایه‌گذاری که بر میلیاردها دلار دارایی نظارت دارند، اعلام کرده‌اند که در حال کاهش وابستگی به دارایی‌های آمریکایی هستند و برخی از آن‌ها نیز سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق خزانه آمریکا را به‌طور کامل متوقف کرده‌اند.
هنری هاو، مدیر اجرایی دفتر خانوادگی «اینفینیتی» در هنگ‌کنگ در گفت‌وگویی اعلام کرده است که برخی خانواده‌های ثروتمند برای اولین بار، واگذاری بخشی از دارایی‌های آمریکایی خود را بررسی می‌کنند. این خانواده‌ها که بحران‌های اقتصادی گذشته نظیر حباب دات‌کام، بحران مالی آسیا و بحران جهانی ۲۰۰۸ را تجربه کرده‌اند، همواره به دارایی‌های آمریکا اعتماد داشتند، اما اکنون در حال بازنگری هستند.
به گفته هاو، برخی از این خانواده‌ها قصد دارند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خود در بازار آمریکا را به چین و اروپا منتقل کنند. وی خاطرنشان کرده که دلیل این تغییر، افزایش ریسک‌های سیاسی، عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی و نگرانی از رکود است.
از سوی دیگر، مدیر یکی از بانک‌های آسیایی اعلام کرده است که حدود ۶۰ درصد از دارایی‌های خود را از بازار آمریکا خارج کرده و ترجیح داده است که بخش بیشتری از سرمایه را به طلا و پول نقد اختصاص دهد. وی عنوان کرده که این دارایی‌ها در شرایط فعلی، از امنیت بالاتری برخوردار هستند.
برخی دیگر از نخبگان اقتصادی نیز ضمن تأکید بر این روند، اظهار داشته‌اند که تغییر نگاه به بازار آمریکا، تنها در میان افراد چینی مشاهده نمی‌شود و این تغییر رویکرد در میان سرمایه‌گذاران ثروتمند سایر کشورهای آسیا نیز به چشم می‌خورد.
بر پایه این گزارش، هنگ‌کنگ و چین که در سال‌های اخیر با بحران‌هایی در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده‌اند، اکنون از خروج سرمایه از آمریکا سود می‌برند. شاخص بورس هنگ‌کنگ که میزبان بسیاری از شرکت‌های بزرگ چینی است، در سال جاری بیش از ۱۳ درصد افزایش یافته است. در مقابل، شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ آمریکا طی مدت مشابه با حدود ۴ درصد کاهش همراه بوده است.
کلیفورد نگ، شریک مدیریتی شرکت حقوقی Zhong Lun Law در هنگ‌کنگ که به سرمایه‌گذاران ثروتمند مشاوره می‌دهد، اعلام کرده است که بسیاری از مشتریان وی، در حال کاهش هزینه‌ها و بازنگری در سیاست‌های تخصیص سرمایه جهانی خود هستند.
کارمن چان، بنیان‌گذار شرکت Click Ventures که مدیریت دارایی خانواده خود را برعهده دارد نیز اعلام کرده است که بیشتر سرمایه خانواده‌اش را از آمریکا خارج کرده و به آسیا، به‌ویژه هنگ‌کنگ و چین اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش، شرکت Amundi SA نیز اعلام کرده است که بسیاری از مشتریان این شرکت در حال انتقال سرمایه‌های خود از آمریکا به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اروپایی هستند. شرکت Janus Henderson نیز کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های آمریکایی را پیش‌بینی کرده است.
با وجود این روند، برخی دفاتر خانوادگی دیگر عنوان کرده‌اند که فعلاً فروش فعال انجام نمی‌دهند و ترجیح داده‌اند در حاشیه باقی بمانند. سه مدیر دفتر خانوادگی گفته‌اند که با وجود نگرانی‌ها، آمریکا همچنان پناهگاهی برای سرمایه‌های بلندمدت محسوب می‌شود و جایگزین کردن آن در کوتاه‌مدت دشوار است.
دو مشاور دیگر نیز اعلام کرده‌اند که برخی مشتریان آن‌ها هنوز درباره افزایش حضور در بازار چین تردید دارند، چرا که طی سال‌های اخیر سرکوب کارآفرینان در چین افزایش یافته و هنوز شواهد کافی از حمایت واقعی دولت چین از مالکیت خصوصی در دست نیست.
بلومبرگ در پایان گزارش خود به نقل از کلیفورد نگ نوشته است که بزرگ‌ترین نگرانی این سرمایه‌گذاران، مسأله حاکمیت قانون و رعایت معاهدات و حقوق مالکیت است. وی تأکید کرده است: «اگر حاکمیت قانون رعایت نشود، سرمایه‌گذاران چاره‌ای جز عقب‌نشینی نخواهند داشت.»
