کاهش سهام آسیایی در پی فروش جهانی و افزایش ین
روز پنجشنبه، بازارهای سهام آسیایی با کاهش همراه شدند؛ این در حالی است که نگرانی‌های اقتصادی در ایالات متحده و جستجوی سرمایه‌گذاران برای پناهگاه‌های امن موجب شد تا ین ژاپن به بالاترین سطح یک ماهه خود برسد. شاخص نیکی ژاپن به پایین‌ترین سطح خود در سه هفته گذشته سقوط کرد و بازارهای آسیایی در پی کاهش‌های جهانی همچنان تحت فشار بودند.
در این هفته پر از داده‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌هایی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی آمریکا و بازار کار هستند. داده‌های ضعیف تولیدی در روز سه‌شنبه و اطلاعات مختلط مربوط به بازار کار در روز چهارشنبه، احساسات شکننده‌ای را در بازارها ایجاد کرده است.
شاخص نیکی ژاپن بیش از ۱ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای خود رسید، در حالی که سهام‌های تکنولوژی‌محور در تایوان و کره جنوبی، با وجود افزایش اولیه، بخش کوچکی از این دستاوردها را از دست دادند. شاخص گسترده MSCI برای سهام آسیا-پاسفیک خارج از ژاپن با ۰.۲۵ درصد افزایش روبه‌رو شد که پس از افت نزدیک به ۳ درصد در یک ردیف سه روزه، همچنان پایین بود. این شاخص در ابتدای معاملات بیش از ۰.۶ درصد رشد داشت اما این سودها را دوباره از دست داد.
آتی‌های بازار اروپا نشان می‌دهند که بورس‌های اروپایی با کاهش باز خواهند شد. قراردادهای آتی Eurostoxx 50 با ۰.۲۵ درصد کاهش، آتی‌های DAX آلمان ۰.۳ درصد پایین‌تر و آتی‌های FTSE با ۰.۲۵ درصد کاهش همراه بودند.
دنیل تن، مدیر پورتفولیو در Grasshopper Asset Management مستقر در سنگاپور گفت: «ماه سپتامبر به‌طور تاریخی برای دارایی‌های ریسک‌پذیر چالش‌برانگیز بوده است. این کاملاً معمول است که مدیران پورتفولیوهای جهانی پس از عملکرد قوی در ماه‌های جولای و آگوست بخشی از سود خود را برداشت کنند.»
انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران روز پنجشنبه تمرکز خود را روی شاخص خدمات آمریکا و داده‌های ادعای بیکاری قرار دهند، اما گزارش مهم هفته که انتظار می‌رود راهنمای روشنی در مورد وضعیت اقتصادی ارائه دهد، گزارش ماه اوت اشتغال غیرکشاورزی در روز جمعه است.
بر اساس ابزار CME FedWatch، اکنون بازارها ۴۴ درصد احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ۱۷-۱۸ سپتامبر را ارزیابی می‌کنند که از ۳۸ درصد یک روز قبل افزایش یافته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا پایان سال، کاهش نرخ بهره به میزان ۱۱۰ واحد پایه از سه نشست باقی‌مانده فدرال رزرو ممکن است.
آخرین تغییرات در انتظارات بازارها پس از انتشار داده‌های روز چهارشنبه صورت گرفت که نشان داد فرصت‌های شغلی در ایالات متحده به پایین‌ترین سطح خود در ۳.۵ سال گذشته رسیده است، که نشان‌دهنده کاهش فعالیت بازار کار است.
مری دیلی، رئیس فدرال رزرو سان فرانسیسکو، اظهار داشت که فدرال رزرو نیاز به کاهش نرخ بهره دارد تا بازار کار سالم بماند، اما این تصمیم به داده‌های اقتصادی آینده بستگی دارد که میزان کاهش نرخ را تعیین می‌کند.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که احساسات شکننده باقی بماند و سهام‌های رشد همچنان با چالش‌هایی روبرو شوند. فرانسیس تن، استراتژیست ارشد آسیا در Indosuez Wealth Management، گفت: «در کوتاه‌مدت، احتمالاً شاهد کاهش‌های بیشتری در سهام‌های تکنولوژی آمریکا خواهیم بود.» وی افزود: «ما حرکت به سمت بخش‌های ارزشی مانند ارتباطات، بهداشت و برخی از بخش‌های مرتبط با زیرساخت‌ها را توصیه می‌کنیم.»
در بازار ارز، دلار تحت فشار باقی ماند زیرا احتمال کاهش بزرگتر نرخ بهره افزایش یافت. ین ژاپن یکی از بزرگترین سودکنندگان فرار سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک بود و نزدیک به ۲ درصد افزایش هفتگی داشت.
ین ژاپن در آخرین معاملات به نرخ ۱۴۳.۴۶ در برابر دلار رسید که در اوایل جلسه به بالاترین سطح یک ماهه یعنی ۱۴۳.۲۰ رسیده بود. نرخ سود ۱۰ ساله اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا در ساعت‌های آسیایی روز پنجشنبه آرام بود و در حدود ۳.۷۶۵ درصد قرار داشت، در حالی که نرخ اوراق دو ساله نیز تقریباً بدون تغییر در ۳.۷۶۴ درصد باقی ماند.
در بازار کالاها، قراردادهای آتی نفت برنت ۰.۳۷ درصد افزایش یافت و به ۷۲.۹۷ دلار رسید، پس از افت ۱.۴۲ درصدی در جلسه قبل. قراردادهای آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز ۰.۳۸ درصد رشد کرد و به ۶۹.۴۶ دلار رسید، پس از کاهش ۱.۶۲ درصدی در روز چهارشنبه.
