افت شاخصهای والاستریت در آستانه تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو
بازار سهام آمریکا در معاملات روز دوشنبه با افت شاخصهای اصلی به کار خود پایان داد؛ موضوعی که در حالی رقم خورد که سرمایهگذاران در انتظار اعلام تصمیم جدید فدرال رزرو درباره نرخ بهره هستند. بستهشدن بازارها با رنگ قرمز در بیشتر بخشها همزمان با افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا رخ داد و فضای احتیاطی بر معاملات حاکم بود.
بر اساس دادههای منتشرشده، شاخص صنعتی داوجونز با افت ۲۱۵ واحدی معادل ۰.۴۵ درصد به سطح ۴۷ هزار و ۷۳۹ واحد رسید. شاخص اساندپی ۵۰۰ نیز با کاهش ۲۳.۸۹ واحدی معادل ۰.۳۵ درصد در سطح ۶ هزار و ۸۴۶ واحد بسته شد. شاخص نزدک کامپوزیت نیز با افت ۳۲.۲۲ واحدی معادل ۰.۱۴ درصد به عدد ۲۳ هزار و ۵۴۵ واحد رسید.
این افت در حالی ثبت شد که بیشتر بخشهای بازار سهام آمریکا در محدوده منفی قرار گرفتند و تنها بخش فناوری توانست با رشد به کار خود پایان دهد. سهام شرکتهایی همچون مایکروسافت، انویدیا و برادکام موجب رشد ۰.۹ درصدی شاخص بخش فناوری شدند.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا نیز در جریان معاملات روز دوشنبه افزایش یافت که همین موضوع فشار مضاعفی بر بازار سهام وارد کرد. بالا رفتن بازده اوراق معمولاً جذابیت سرمایهگذاری در سهام را کاهش میدهد و بخشی از سرمایهها را به سمت بازار بدهی هدایت میکند. این افزایش بازده پس از وقوع یک زمینلرزه قدرتمند در سواحل ژاپن و پیش از آغاز معاملات بازار سهام آمریکا ثبت شد.
سرمایهگذاران اکنون تمرکز خود را بر نشست پیشروی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو معطوف کردهاند که قرار است دو روز دیگر برگزار شود. بازارها در وضعیت انتظار و احتیاط قرار گرفتهاند و معاملهگران برای دریافت سیگنالهای جدید درباره مسیر سیاست پولی آمریکا صبر کردهاند.
بر اساس ابزار پیشبینی فدواچ متعلق به بورس کالای شیکاگو، معاملهگران در حال حاضر حدود ۸۹ درصد احتمال میدهند که فدرال رزرو در نشست پیشرو نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این انتظارات پس از انتشار دادههای اقتصادی هفته گذشته تقویت شد؛ دادههایی که نشان داد هزینهکرد مصرفکنندگان آمریکا در پایان سهماهه سوم سال به شکل ملایمی افزایش یافته است.
کارول شلیف، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت دارایی بیاماو پرایوت ولث، در اینباره اعلام کرده است که تا زمان برگزاری نشست فدرال رزرو، بازار جهت مشخصی برای حرکت نخواهد داشت. به گفته وی، پس از پایان یک فصل قوی انتشار گزارشهای مالی شرکتها و در شرایطی که دستکم برای چهار هفته آینده گزارش درآمد جدیدی منتشر نخواهد شد، تنها عامل اثرگذار بر بازار تصمیم فدرال رزرو خواهد بود.
در بخش معاملات سهام شرکتها، پیشنهاد خرید خصمانه ۱۰۸.۴ میلیارد دلاری شرکت پارامونت اسکایدنس برای تصاحب شرکت وارنر برادرز دیسکاوری توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کرد. این پیشنهاد که با هدف پیشی گرفتن از نتفلیکس ارائه شده است، موجب رشد ۴.۴ درصدی سهام وارنر برادرز دیسکاوری شد. سهام پارامونت نیز ۹ درصد افزایش یافت، در حالی که سهام نتفلیکس با افت ۳.۴ درصدی همراه شد.
سهام نتفلیکس یکی از عوامل اصلی افت شاخص ارتباطات اساندپی ۵۰۰ بود. شاخص بخش خدمات ارتباطی با افت ۱.۸ درصدی بیشترین کاهش را در میان ۱۱ بخش اصلی اساندپی ۵۰۰ به ثبت رساند. سهام شرکت آلفابت، مالک گوگل، نیز بیش از ۲ درصد افت کرد و یکی از اصلیترین عوامل فشار بر این شاخص بود. سهام شرکت متا پلتفرمز نیز در ادامه معاملات با کاهش همراه شد.
در بخش فناوری، اگرچه شاخص این گروه رشد داشت، اما سهام برخی شرکتها با افت همراه شدند. به عنوان مثال، سهام شرکت مارول تکنولوژی، تولیدکننده تراشه، با افت ۷ درصدی مواجه شد. این کاهش پس از آن رخ داد که شرکت کاروانا، فعال در حوزه فروش خودروهای دستدوم، موفق شد جایگاه این شرکت را برای ورود به شاخص اساندپی ۵۰۰ به دست آورد. سهام کاروانا پس از این خبر با جهش ۱۲ درصدی بسته شد.
در بازار معاملات ادغام و تملک، سهام شرکت کانفلونت با رشد قابل توجه ۲۹ درصدی همراه شد؛ این رشد پس از آن رخ داد که شرکت آیبیام اعلام کرد قصد دارد این شرکت فعال در حوزه زیرساخت داده را با رقمی در حدود ۱۱ میلیارد دلار خریداری کند. سهام آیبیام نیز با رشد محدود ۰.۴ درصدی به کار خود پایان داد.
در بخش خودرو، سهام شرکت تسلا با افت ۳ درصدی بسته شد. این کاهش پس از انتشار گزارش منفی مؤسسه مالی مورگان استنلی درباره چشمانداز این خودروساز برقی رخ داد و بر معاملات این نماد تاثیر گذاشت.
در بازار نیویورک، تعداد نمادهای منفی بیش از دو برابر نمادهای مثبت بود و نسبت نمادهای نزولی به صعودی ۲.۰۴ به ۱ ثبت شد. در این بازار، ۱۶۷ نماد به سقف جدید قیمت در ۵۲ هفته اخیر رسیدند و ۶۸ نماد نیز کف جدید قیمتی را ثبت کردند.
در بازار نزدک نیز ۲ هزار و ۹۲ نماد با رشد و ۲ هزار و ۶۷۲ نماد با افت بسته شدند. نسبت نمادهای نزولی به صعودی در این بازار ۱.۲۸ به ۱ گزارش شد. شاخص نزدک کامپوزیت در این روز ۱۴۹ سقف جدید و ۷۹ کف جدید قیمتی را به ثبت رساند.
حجم معاملات در بازار بورس آمریکا نیز در روز دوشنبه به ۱۶.۱۲ میلیارد سهم رسید؛ این رقم در مقایسه با میانگین ۱۷.۵۲ میلیارد سهمی ۲۰ روز اخیر کاهش نشان میدهد.
در کنار تحولات بازار سهام، برخی نهادهای مالی نیز چشمانداز خود را نسبت به آینده شاخصها بهروز کردهاند. مؤسسه اوپنهایمر اعلام کرده است که پیشبینی جدیدی برای پایان سال ۲۰۲۶ ارائه داده و هدف ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی را برای شاخص اساندپی ۵۰۰ مطرح کرده است. این مؤسسه دلیل این پیشبینی را تداوم رشد درآمد شرکتها و مقاومت شاخصهای کلان اقتصادی عنوان کرده است.
بازارهای مالی آمریکا در شرایط کنونی در انتظار نتیجه نشست فدرال رزرو قرار دارند و فعالان بازار به دنبال دریافت سیگنالهای جدید درباره مسیر نرخ بهره و سیاست پولی در ماههای آینده هستند. تا زمان اعلام تصمیم نهایی بانک مرکزی آمریکا، فضای احتیاطی همچنان بر معاملات بازارهای سهام سایه انداخته است.
