رشد دارایی‌های ETF در جهان به ۱۵.۲ تریلیون دلار رسید
مقدار دارایی تحت مدیریت (AUM) صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) در سطح جهانی به ۱۵.۲ تریلیون دلار رسیده است. این رشد تحت تأثیر افزایش تقاضا برای این ابزارهای سرمایه‌گذاری و ورود جریان‌های نقدی جدید به بازار بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰، ارزش دارایی‌های ETF بین ۲۶ تا ۳۲ تریلیون دلار افزایش خواهد یافت.
رشد چشمگیر ETFها در سال‌های اخیر
به گزارش J.P. Morgan Asset Management، رشد مرکب سالانه (CAGR) دارایی‌های ETF در پنج سال اخیر ۱۹ درصد بوده است. این نرخ رشد نشان‌دهنده افزایش مداوم استقبال سرمایه‌گذاران از این ابزار مالی و نقش مهم آن در بازارهای جهانی است.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که ETFها از سال ۲۰۱۴ تاکنون رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. در سال ۲۰۱۴، مجموع دارایی‌های تحت مدیریت ETFها حدود ۲.۴ تریلیون دلار بود که اکنون بیش از شش برابر شده است.
سهم مناطق مختلف از بازار ETF
تحلیل داده‌های مربوط به توزیع دارایی‌های ETF در سطح جهانی نشان می‌دهد که آمریکای شمالی (ایالات متحده و کانادا) همچنان سهم عمده‌ای از این بازار را در اختیار دارد.
- آمریکای شمالی: ۱۰.۷ تریلیون دلار (۷۰٪ از کل بازار)
- اروپا: ۲.۳ تریلیون دلار (۱۵٪ از کل بازار)
- آسیا-اقیانوسیه: ۱.۲ تریلیون دلار (۸٪ از کل بازار)
- آفریقا و خاورمیانه: ۵۷۶ میلیارد دلار (۴٪ از کل بازار)
- آمریکای لاتین: ۲۰ میلیارد دلار (کمتر از ۱٪ از کل بازار)
افزایش تعداد صندوق‌های ETF در جهان
طبق گزارش‌های منتشر شده، تعداد صندوق‌های ETF در سطح جهان به بیش از ۱۱,۲۰۰ عدد رسیده است. این افزایش به دلیل رشد تقاضا برای ابزارهای سرمایه‌گذاری متنوع، ورود سرمایه‌گذاران جدید و توسعه انواع ETFهای جدید در بازارهای مختلف بوده است.
بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که میزان جریان‌های نقدی خالص ورودی به این بازار در سال ۲۰۲۵ به ۱۴۴ میلیارد دلار رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده رشد پایدار و اعتماد سرمایه‌گذاران به این نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.
روند رشد ETF در مناطق مختلف
- ETFهای اروپا (UCITS): ۲۰٪ نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR)
- ETFهای ایالات متحده: ۱۸٪ نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR)
- ETFهای سایر مناطق جهان: ۳۴٪ نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR)
این داده‌ها نشان می‌دهد که سایر مناطق جهان، به‌ویژه آسیا، با سرعت بیشتری در حال رشد هستند و سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌های سرمایه‌گذاری متنوع‌تر در بازارهای در حال توسعه هستند.
نقاط عطف مهم در بازار ETF
- ۱۹۹۳: راه‌اندازی اولین ETF در آمریکا
- ۲۰۰۰: معرفی ETFهای اوراق قرضه در ایالات متحده
- ۲۰۰۲: معرفی اولین ETF اوراق قرضه در اروپا
- ۲۰۰۸: راه‌اندازی اولین ETFهای فعال در ایالات متحده
- ۲۰۱۹: تصویب قانون SEC Rule 6c-11 که مقررات ETFها را در آمریکا مدرن‌سازی کرد
- ۲۰۲۱: عبور مقدار دارایی‌های تحت مدیریت ETF در اروپا از ۱ تریلیون دلار
- ۲۰۲۳: عبور دارایی‌های تحت مدیریت ETFهای فعال در اروپا از ۵۰ میلیارد دلار
پیش‌بینی آینده دارایی‌های ETF تا سال ۲۰۳۰
بر اساس تحلیل‌های صورت‌گرفته، رشد بازار ETF تا سال ۲۰۳۰ در سه سناریوی مختلف بررسی شده است:
- سناریوی بدبینانه: ۱۰٪ رشد سالانه → دارایی‌ها به ۲۶ تریلیون دلار برسد
- سناریوی پایه: ۱۲٪ رشد سالانه → دارایی‌ها به ۲۹ تریلیون دلار برسد
- سناریوی خوش‌بینانه: ۱۴٪ رشد سالانه → دارایی‌ها به ۳۲.۲ تریلیون دلار برسد
این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بازار ETFها همچنان پتانسیل رشد بالایی دارد و احتمال دو برابر شدن دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها تا سال ۲۰۳۰ بسیار بالا است.
