رکورد نزولی سرمایه‌گذاری در بخش فین‌تک در سال ۲۰۲۴
کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری فین‌تک در سال ۲۰۲۴
به گزارش ایسنا و بر اساس داده‌های منتشر شده توسط “کی‌پی‌ام‌جی پالس” (KPMG’s Pulse)، میزان سرمایه‌گذاری‌های جهانی در بخش فین‌تک در سال ۲۰۲۴ به ۹۵.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. این رقم نشان‌دهنده روند نزولی سرمایه‌گذاری در این صنعت است که در سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجهی همراه بود. همچنین، تعداد کل قراردادهای منعقد شده در بخش فین‌تک در سال ۲۰۲۴ به ۴۶۳۹ مورد رسیده است.
بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ادغام و تملیک (M&A) و سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی (PE) نیز کاهش یافته است. این روند نشان‌دهنده عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از انجام معاملات پرریسک در حوزه فناوری مالی است.
نقش تنش‌های اقتصادی و سیاسی در کاهش سرمایه‌گذاری‌ها
بر اساس گزارش کی‌پی‌ام‌جی، عواملی مانند چالش‌های اقتصاد کلان، درگیری‌های ژئوپلیتیکی و انتخابات مهم در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله مواردی هستند که موجب افزایش سطح عدم قطعیت در بازارهای سرمایه‌گذاری شده‌اند. این شرایط باعث شده تا سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به حوزه‌های پرریسک محتاط‌تر عمل کنند و میزان سرمایه‌گذاری در فین‌تک کاهش یابد.
به طور خاص، افزایش نرخ بهره در برخی اقتصادهای پیشرفته، کاهش ارزش برخی ارزها و نوسانات اقتصادی ناشی از تحولات جهانی، تأثیر زیادی بر این کاهش سرمایه‌گذاری داشته‌اند.
بیشترین سهم سرمایه‌گذاری در کدام مناطق ثبت شده است؟
- قاره آمریکا: در سال ۲۰۲۴، ۲۲۶۷ قرارداد در این منطقه به ارزش ۶۳.۸ میلیارد دلار ثبت شد. ایالات متحده با ۱۸۳۶ قرارداد و ارزش ۵۰.۷ میلیارد دلار، بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری فین‌تک را به خود اختصاص داد.
- اروپا، خاورمیانه و آفریقا (EMEA): این منطقه با ۱۴۶۵ معامله، جذب ۲۰.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را ثبت کرد.
- آسیا و اقیانوسیه: این منطقه ۸۹۶ قرارداد منعقد کرد که مجموع سرمایه‌گذاری در این بخش به ۱۱.۴ میلیارد دلار رسید.
کاهش سرمایه‌گذاری در نیمه دوم سال ۲۰۲۴
- کل سرمایه‌گذاری جهانی از ۵۱.۷ میلیارد دلار در نیمه اول سال به ۴۳.۹ میلیارد دلار در نیمه دوم کاهش یافته است.
- ارزش قراردادهای ادغام و تملیک (M&A) از ۲۸.۱ میلیارد دلار به ۲۱.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.
- میزان سرمایه‌گذاری خطرپذیر از ۲۲.۵ میلیارد دلار به ۲۰.۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.
افزایش سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی (PE) در سال ۲۰۲۴
با وجود کاهش کلی در سرمایه‌گذاری‌های فین‌تک، سرمایه‌گذاری در حوزه سهام خصوصی (Private Equity) روندی صعودی را تجربه کرده است.
- در سال ۲۰۲۳، میزان سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی ۱۷.۲ میلیارد دلار بود.
- در سال ۲۰۲۴، این رقم به ۳۱ میلیارد دلار افزایش یافت.
بزرگ‌ترین معامله سهام خصوصی سال ۲۰۲۴ مربوط به فروش ۱۲.۵ میلیارد دلاری شرکت خدمات مالی آمریکایی “ورلدپی” (Worldpay) در نیمه اول سال بود.
کاهش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در استارتاپ‌های فین‌تک
- در سال ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری خطرپذیر با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شد و به ۳۲۷ میلیارد دلار رسید.
- این کاهش در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافت، به‌ویژه در حوزه‌های فین‌تک، نرم‌افزارهای سازمانی و فناوری‌های سلامت.
- در سال ۲۰۲۳، صنعت سلامت با ۶۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صدر قرار داشت، در حالی که صنعت فین‌تک با ۴۲ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفت.
چشم‌انداز آینده سرمایه‌گذاری فین‌تک
برخی کارشناسان معتقدند که علیرغم کاهش سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۴، نشانه‌هایی از بهبود در نیمه دوم سال مشاهده شده است. طبق این گزارش، بیش از ۱۰۰ شرکت در اروپا در حال آماده‌سازی برای عرضه عمومی اولیه (IPO) هستند که می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۲۰۲۵ کمک کند.
با این حال، همچنان عوامل زیادی از جمله سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، تحولات ژئوپلیتیکی و تغییرات در نرخ بهره، بر سرمایه‌گذاری‌های فین‌تک تأثیرگذار خواهند بود.
جمع‌بندی
- کل سرمایه‌گذاری جهانی در فین‌تک به ۹۵.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.
- تعداد کل قراردادهای منعقد شده در این بخش به ۴۶۳۹ مورد رسیده است.
- بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در قاره آمریکا ثبت شده است، اما میزان سرمایه‌گذاری در تمامی مناطق جهانی کاهش یافته است.
- سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی (PE) در سال ۲۰۲۴ رشد کرده و به ۳۱ میلیارد دلار رسیده است.
با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌شود که در صورت بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاری در فین‌تک در سال ۲۰۲۵ روندی صعودی را تجربه کند.
