تراشه حافظه اپل زیر فشار کمبود جهانی و جهش هزینهها قرار گرفته است
اپل در شرایطی به دنبال گسترش گزینههای تامین حافظه برای محصولات خود است که کمبود جهانی تراشههای حافظه، هزینه تولید گوشی هوشمند، رایانه شخصی و تجهیزات الکترونیکی را افزایش داده است. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، مقامهای تجاری آمریکا از این شرکت خواستهاند برای تامین تراشه حافظه اپل به تولیدکنندگان چینی متکی نشود. این درخواست در زمانی مطرح شده که اپل برای کاهش ریسک کمبود عرضه، تراشههای شرکت چینی چانگ شین مموری تکنالوجیز یا CXMT و یانگ تسه مموری تکنالوجیز یا YMTC را برای استفاده احتمالی در دستگاههایی که در بازار چین فروخته میشوند، بررسی کرده است.
هوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، گفته است این موضوع را به طور مستقیم با اپل در میان گذاشته و ترجیح دولت بر تامین حافظه از منابع دیگر است. در مقابل، صبیح خان، مدیر عملیات اپل، آزمایش تراشههای چینی را تایید نکرده اما گفته گستردگی کمبود حافظه به اندازهای است که شرکت ناچار است تمام گزینههای موجود را بررسی کند. یکی از این گزینهها کمک به تامین کنندگان فعلی برای افزایش ظرفیت تولید در آمریکا است. از دید عملیاتی، اپل در پی آن است که میان دسترسی به قطعه، قیمت خرید و استمرار تولید محصولات مصرفی خود تعادل ایجاد کند.
رشد هوش مصنوعی بازار حافظه را با کمبود عرضه روبه رو کرده است
ریشه فشار فعلی بر بازار، رشد سریع سرمایه گذاری در مراکز داده هوش مصنوعی است. این مراکز به حجم زیادی از حافظه DRAM، حافظه پهنای باند بالا و ذخیره سازی NAND نیاز دارند و تولیدکنندگان بزرگ نیز بخش بیشتری از ظرفیت خود را به محصولات مورد استفاده در سرورها اختصاص دادهاند. مایکرون در گزارش مالی فصل سوم سال مالی ۲۰۲۶ اعلام کرده است رشد تقاضای حافظه و ذخیره سازی ناشی از هوش مصنوعی از عرضه صنعت جلو زده است. این شرکت همچنین تاکید کرده که برای پاسخ به تقاضای رو به افزایش، سطح سرمایه گذاری در فناوری، محصول و ظرفیت تولید را بالا برده است.
اثر این شکاف عرضه و تقاضا در قیمتها نیز دیده میشود. برآوردهای منتشرشده در بازار نشان میدهد متوسط قیمت DRAM در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ حدود ۴۴ درصد و متوسط قیمت NAND حدود ۵۳ درصد افزایش یافته است. همین روند حاشیه سود تولیدکنندگان حافظه را تقویت کرده، اما برای شرکتهای سازنده تلفن همراه و رایانه به معنای افزایش بهای تمام شده است. اپل نیز پیشتر هشدار داده بود که رشد هزینه حافظه بر سودآوری فشار وارد میکند و افزایش قیمت برخی محصولات مصرفی در بازار جهانی با همین موج هزینهای هم زمان شده است.
تغییر مسیر ظرفیت تولید به سمت هوش مصنوعی فقط اپل را تحت تاثیر قرار نداده است. سامسونگ و اس کی هاینیکس نیز با تقاضای بالای حافظه برای سرورها روبه رو هستند و کمبود قطعات در بازار رایانه و گوشی هوشمند محسوس شده است. در همین شرایط، تولیدکنندگان چینی فرصت بیشتری برای عرضه حافظه استاندارد به سازندگان تجهیزات مصرفی پیدا کردهاند. گزارشهای بازار نشان میدهد CXMT در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ حدود ۷ درصد از درآمد جهانی بازار DRAM را در اختیار داشته و در حال توسعه ظرفیت خود است. YMTC نیز در بازار NAND حضور گستردهتری پیدا کرده و به یکی از تامین کنندگان مهم بخش مصرفی تبدیل شده است.
اپل میان تامین فوری حافظه و توسعه زنجیره عرضه داخلی قرار دارد
محدودیتهای تجاری آمریکا به اپل اجازه نمیدهد بدون مجوز، اطلاعات فنی لازم برای تولید تراشههای سفارشی را با برخی شرکتهای چینی از جمله YMTC به اشتراک بگذارد. با این حال، خرید قطعات استاندارد و آماده بازار از تامین کنندگان چینی در برخی موارد همچنان امکان پذیر است و اپل میتواند درباره قیمت چنین قطعاتی مذاکره کند. همین تفاوت میان تراشه سفارشی و محصول استاندارد برای اپل اهمیت زیادی دارد، زیرا حافظه در مقایسه با بسیاری از قطعات اختصاصی این شرکت به سفارشی سازی کمتری نیاز دارد و میتواند با سرعت بیشتری وارد ارزیابی تامین شود.
مایکرون، که یکی از تامین کنندگان بزرگ حافظه در جهان و مهمترین تولیدکننده آمریکایی این صنعت است، از مقامهای تجاری خواسته مانع اتکای اپل به حافظه چینی شوند. استدلال اقتصادی شرکت این است که ورود بیشتر حافظه ارزانتر چینی به زنجیره تامین شرکتهای بزرگ آمریکایی میتواند بر بازده سرمایه گذاری تولیدکنندگان داخلی اثر بگذارد. هم زمان، مایکرون برنامه افزایش ظرفیت خود را نیز توسعه داده و اعلام کرده است بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در آمریکا تا سال ۲۰۳۵ در نظر دارد. هدف این شرکت تولید ۴۰ درصد از DRAM خود در آمریکا است و مایکرون میگوید رشد تقاضای مراکز داده و هوش مصنوعی همچنان محیطی با عرضه محدود برای صنعت ایجاد کرده است.
اپل از سوی دیگر طی ماههای اخیر تلاش کرده شبکه تامین خود را متنوعتر کند. این شرکت یک توافق مقدماتی با اینتل برای تولید بخشی از تراشههای مورد استفاده در دستگاههای اپل داشته است. همچنین برنامه تولید داخلی اپل شامل همکاری با شرکتهایی مانند کورنینگ، تگزاس اینسترومنتس، سامسونگ، گلوبال فاندریز، امکور، برادکام و TSMC میشود. اپل پیشتر اعلام کرده بود زنجیره سیلیکون این شرکت در آمریکا در مسیر تولید بیش از ۱۹ میلیارد تراشه در سال ۲۰۲۵ قرار داشته است. تولید شیشه پوششی آیفون و اپل واچ در آمریکا و توسعه مونتاژ مک مینی در تگزاس نیز بخشی از همین گسترش زنجیره تامین است، هرچند بخش عمده شبکه تولید این شرکت همچنان در آسیا قرار دارد و ظرفیت تولید آیفون در هند نیز افزایش یافته است.
فشار هزینه حافظه اکنون تصمیم تامین قطعه را به یکی از متغیرهای مهم اقتصادی برای اپل تبدیل کرده است. در معاملات ۱۴ اوت، سهام اپل حدود ۰.۲۲ درصد رشد کرد و سهام مایکرون ۲.۳۰ درصد افزایش یافت، در حالی که سهام اینتل با افت ۱.۹۷ درصدی در ۱۰۲.۵۰ دلار بسته شد و در معاملات پس از پایان بازار با رشد ۰.۵۶ درصدی به ۱۰۳.۰۷ دلار رسید. هم زمان با ادامه کمبود DRAM و NAND، انتخاب تامین کننده برای تراشه حافظه اپل مستقیما با هزینه تولید، قیمت گذاری محصولات و توان شرکت برای حفظ جریان عرضه در بازارهای مختلف ارتباط پیدا کرده است.
